一、基本要求

CRM需要记录的信息包含：客户公司名称、基本信息、证件资质（对应附件）、域名、附加域名、特异性备注、联系人信息、沟通日志（包括回访记录）、完整合同等。

合同附件上传要求：如果客户回传的一份合同是多份jpg等图片格式的，上传CRM时应先合并成单一文件形式的pdf文件。

二、CRM里公司更名（转移属主、过户）的操作指引

不管因为什么原因，启用了新公司名称的，应：

1）在原公司名下备注“某年某月某日因XX原因启用新公司名称”。

2）创建新公司名称，在公司备注里注明原公司名称。

一个联系人多个公司名称的，分别创建不同的客户条目。

三、客户更新频率及客户归属

无特殊情况，所有客户每三个月必须有一次以上沟通记录。否则该客户将流失至”客户池“。

超过三个月，该客户无任何更新的，系统自动转入“客户池”。转入客户池后，该客户变成“公有”。客户池里的客户，任何销售人员都可以“领取”，领取后客户归属变为领取人“私有”。

客户丢失到客户池又无法“回归”时，禁止创建同名或类似名称该客户条目或继续跟进该客户。

归属期内，客户联系到其他同事时，其他同事应该将该客户转接给属主。

客户池里客户，谁领取或成交，归属谁。客户归属以CRM系统为准。